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Telefónica acuerdo ampliar capital en 296 M de aciones para el dividendo flexible
La comisión delegada del consejo de administración de Telefónica ha acordado este viernes llevar a cabo la ejecución del segundo aumento de capital con cargo a reservas destinado a la retribución del accionista mediante la fórmula de dividendo flexible ('scrip dividend'), que supondrá la emisión de un máximo de algo más de 296 millones de acciones.La junta general de accionistas de Telefónica aprobó el pasado 12 de junio la propuesta del consejo de administración para el pago del segundo tramo del dividendo de 2019 (0,2 euros, abonado en junio 2020) y del primer tramo del dividendo de 2020 (0,2 euros, que se pagará en diciembre 2020) mediante la modalidad de dividendo flexible voluntario.Tras su reunión de este viernes, la Comisión Delegada ha indicado que el número de acciones nuevas a emitir en el marco de esta ampliación de capital asciende a la cantidad de 296.024.315, tienen en cuenta el número de acciones en circulación (5.328.437.672), el precio de cotización de referencia (3,690 euros) y el importe de referencia (1.126.758.453,28 euros).Criteria distribuye un quinto dividendo por 20 M a la Fundación Bancaria La CaixaE.P.En el mes de febrero se realizó un primer desembolso de dividendo por un importe de 75 millones de euros, que se repitió en mayo por el mismo valor.No obstante, Telefónica recuerda en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que el número de acciones que efectivamente se emita podrá ser inferior, pues dependerá del número de derechos que sean adquiridos por Telefónica en virtud de su compromiso de compra.A este respecto, recuerda que renunciará a esos derechos de asignación gratuita adquiridos, por lo que únicamente se emitirán las acciones correspondientes a los no comprados por Telefónica. Estos títulos serán acciones ordinarias de un euro de valor nominal cada una, de la misma clase y serie que las actualmente en circulación.Conforme a las fórmulas aprobadas por la Junta General de Accionistas, serán necesarios 18 derechos de asignación gratuita para recibir una acción nueva, mientras que el precio definitivo del compromiso de compra por parte de Telefónica asciende a la cantidad bruta de 0,194 euros por derecho.Los derechos se asignarán a los accionistas de Telefónica que aparezcan legitimados como tales en los registros contables de Iberclear el 14 de diciembre, a razón de un derecho de asignación gratuita por acción. Para ello, los accionistas tendrán que haber adquirido los títulos no más tarde de las 23:59 horas del día de publicación del anuncio de aumento de capital en el Boletín Oficial del Registro Mercantil, previsto para el 10 de diciembre.La paradoja de la rentabilidad por dividendo de la bolsa españolaCarla RaffinLas bolsas han estado viviendo una racha de subidas en las últimas semanas, pero el mercado sigue desconcertado con algunos dividendos. Hay algunas 'joyas' que sí son establesEl plazo para solicitar retribución en efectivo finaliza el 21 de diciembre, mientras que el 28 de diciembre se producirá la adquisición por parte de Telefónica de los derechos de aquellos accionistas que lo hubieran solicitado y el 30 de diciembre cobrarán los que hayan optado por la retribución en efectivo.Entre el 4 y el 12 de enero de 2021 se realizarán los trámites para la inscripción del aumento de capital liberado en el Registro Mercantil y la admisión a cotización de las nuevas acciones en el Sistema de Interconexión Bursátil Español, que se estima pueden empezar a contratarse de forma ordinaria en las bolsas españoles el 13 de enero.Telefónica añade que este calendario es "tentativo" y podría verse alterado debido a la situación generada por el Covid-19, las medidas adoptadas por las autoridades públicas en relación con la situación sanitaria y su impacto en el funcionamiento de los organismos y entidades cuya intervención es necesaria para la ejecución del aumento de capital y la contratación ordinaria de las nuevas acciones.Primer tramo de dividendoEn el primer tramo del dividendo flexible, que se abonó el pasado mes de junio, los accionistas titulares del 63,01% de los derechos de asignación gratuita de Telefónica optaron por recibirlo en acciones, lo que supuso la emisión de algo más de 136,3 millones de acciones, correspondientes a un 2,63% del capital social.Por su parte, el 36,99% restante se decantó por percibir los 0,20 euros en efectivo, lo que supuso un importe bruto abonado por la compañía de más 370,7 millones de euros. La empresa renunció a los derechos así adquiridos, que fueron amortizados.Telefónica remarca que ha venido retribuyendo a sus accionistas en los últimos años mediante el pago de dividendos en efectivo, recompras de acciones y, por primera vez en mayo de 2012, mediante un 'scrip dividend'. Posteriormente a esta fecha, se ejecutaron otros dividendo flexibles en noviembre de 2014, noviembre de 2015, noviembre de 2016 y junio de 2020.La compañía señala que este mes de diciembre quiere ofrecer nuevamente a sus accionistas la alternativa del 'scrip dividend', denominado, modalidad de retribución al accionista que, "sin limitar en modo alguno su posibilidad de percibir la totalidad de la retribución en efectivo si así lo desean, les permite alternativamente recibir acciones liberadas de la sociedad".
1 d
elconfidencial.com
Six coloca 650 M en bonos que usará para amortizar parte de la compra de BME
Bolsas y Mercados Españoles (BME) ha admitido este viernes a negociación la emisión de bonos sénior de Six por un importe de 650 millones de euros con vencimiento en diciembre de 2025, cuyos fondos destinará el grupo suizo en amortizar parcialmente el mecanismo de financiación puente para la adquisición del operador español.Esta operación se ha realizado a través de la subsidiaria Six Finance, cuenta con la garantía personal de Six Group y es la primera emisión de valores de Renta Fija de Six en los mercados.La opa de SIX sobre BME llega a su fin: queda oficialmente excluida de bolsaAgenciasNo obstante, BME lleva suspendida de cotización desde el pasado lunes 14 de septiembre, medida que precedía a su exclusión definitiva de Bolsa tras catorce años desde su debut bursátilLa emisión fue sobresuscrita 4,2 veces y atrajo una fuerte demanda de inversores institucionales extranjeros, lo que permitió finalmente fijar el precio de emisión en 100,045%, que implica una rentabilidad al vencimiento del -0,009%.Credit Suisse y UBS actuaron como coordinadores globales, mientras que los colocadores de la oferta fueron también Credit Suisse y UBS, así como los servicios de inversión de Santander, BBVA, CaixaBank y JP Morgan.Los despachos Linklaters y Homburger han asesorado a Six en el lanzamiento de esta emisión, mientras que Clifford Chance ha sido el asesor legal de los colocadores.En un comunicado, BME ha indicado que el registro de los bonos en el mercado AIAF de Renta Fija demuestra el fuerte compromiso de Six con el mercado español y su claro apoyo para que se convierta en uno de los principales centros de cotización europeos.
2 d
elconfidencial.com
El petróleo sube con fuerza tras aumentar la OPEP+ la producción
El precio del barril de crudo Brent para entrega en febrero ha comenzado la jornada de este viernes con fuertes alzas del 2,09% en el mercado de futuros de Londres, hasta situarse en 49,74 dólares.Una subida que se produce después de que la OPEP+ decidiera aumentar su producción de crudo en hasta 2 millones de barriles diarios de forma gradual en 2021 (máximo de 0,5 millones de barriles diarios por mes).La OPEP+ (la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados) adoptó esta decisión ayer después de cuatro días de negociaciones.En la jornada de ayer, el Brent subió el 0,95%, mientras que el precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) acabó con un alza del 0,8%.A esta hora, el Texas (no ha abierto oficialmente) sube el 1,84%, hasta los 46,48 dólares.
2 d
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